Что такое ETF

Торгуемый на бирже фонд (Exchange Traded Fund, ETF). Зачем это нужно трейдеру?

В мире существуют сотни тысяч акций, разобраться во всех не сможет никто, даже если голова будет с ведро.

Допустим, вас интересует нефть. У вас есть 2 варианта:
  • анализировать сотни компаний нефтегазовой отрасли в поисках подходящей акции;
  • купить диверсифицированный портфель акций ETF для "нефтянки".
В этом портфеле будут лишь бумаги, тщательно отобранные специалистами фонда. Те бумаги, что могут принести хорошие дивиденды и доходы для инвесторов.

Руководство фондом ETF осуществляет УК - управляющая компания. При этом акции (паи) ETF можно покупать и продавать как обычные акции или фьючерсы. В этом их важное отличие от отечественных ПИФов. Мало того - для ETF доступна маржинальная торговля, есть кредитное плечо, можно шортить.

Есть и презабавнейшие штуки, скажем, инверсированные ETF. У них - все наоборот, они дают тем больше прибыли, чем больше падает актив в их основе. Скажем, инверсированный ETF по золоту даст 1% дохода на 1% падения стоимости золота.

Плечо позволяет увеличить прибыль, скажем, ETF 2x по золоту даст 2% прибыли на каждый 1% роста его стоимости (или падения в инверсированном варианте).

ETF позволяет вам покупать буквально сектора. "Я прикупил нефтянки", говорит трейдер ETF, что означает - он приобрел пай ETF, связанный с нефтегазовой отраслью, в котором акции десятков/сотен компаний. Так можно приобретать "развивающиеся рынки", "биотехнологии", ETF, связанные с целыми странами и т.д. Их выбор - колоссален.

Самые известные ETF фонды мира, это:
  • Blackrock (бренд iShares)
  • Vanguard
  • SPDR
Примеры крупнейших ETF:
  • SPDR S&P 500 ETF - фонд компании SPDR основанный на индексе S&P 500;
  • Vaneck Vectors Gold Miners ETF - фонд акций золотодобывающих компаний;
  • iShares MSCI Emerging Markets ETF - акции компаний развивающихся стран;
  • iPath® S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN - индекс, основанный на фьючерсах VIX.
Полезные ссылки:
Где торговать:
  • Admiral Markets
  • Roboforex
  • Exante
  • Interactive Brokers
  • Saxo Bank
  • TD Ameritrade
  • E-Trade
  • Schwab
  • Fidelity
С технической стороны, торговля ETF проще, чем варениками. Нашли нужный вам ETF в терминале и нажали купить/продать. Другими словами, практически ничем не отличается от торговли обычными акциями.

ETF идеальны для инвестиций и создания инвестиционного портфеля. Собственно, именно в них перетекло гигантское количество средств инвесторов, поскольку ETF существенно упрощают процесс инвестирования и делают его более понятным и диверсифицированным.

Покупаются они в точности как простая акция. Просто в терминале брокера будет указана не акция, а какой-нибудь Global X Lithium ETF. Его стоимость отражается как обычная стоимость простой акции, никаких трудностей.

Купить можно у всех фондовых брокеров США/ЕС, а также CFD на ETF у многих форекс-брокеров. В последнем случае предоставляется плечо, поэтому они обойдутся дешевле, чем при "физической" покупке. Однако, риски вырастут, так как плечо увеличит потери в случае падения.

Поэтому для долгосрочного (от полугода) инвестирования желательно брать именно фондовые ETF.
 
Сверху